巴尔干边界是由威廉·鲍德温执导，马辛·科瓦奇克,约西夫·莎姆利,美杉あすか,Nakayama,金承佑,约翰·阿什顿,Wojcik主演的一部喜剧。主要讲述了：刘禅愚钝且不理政事。诸葛亮（唐国强饰）请求平定南方暴动，用离间计攻取雍长城，准备与孟获开战。马谡提议攻打孟获以攻心为上，攻城为下，诸葛亮赞成其策。孟获得知诸葛亮占领雍长城大惊，命三将领兵攻打。诸葛亮杀死一将，俘获余下二将却放走他们，希望化干戈为玉帛。诸葛亮猜到孟获会亲率兵来犯，便设下埋伏，生擒了孟获。孟获不服，诸葛亮为收人心而放之，其下兵卒给予粮食并放回。孟获倚仗泸水之毒阻止诸葛亮进军。诸葛亮等马岱将药物运来后，命其率部断掉敌军粮道。马岱士卒过泸水时，因不知有毒，死伤惨重。阿会喃闻讯后悄悄跑去蜀营，向诸葛亮说明了泸水之毒的原由和过江之法。马岱率部渡过泸水，切断了孟获的粮道。孟获派董荼那领兵打通粮道，并暗中派人监视发现了董荼那不战而回，在其部将的劝说之下，没有杀掉董荼那。阿会喃和董荼那深夜趁孟获熟睡时生擒之，并送于诸葛亮。诸葛亮闻孟获不服，再次放回，并故意让他看到营中粮草。建安七年，袁绍（李庆祥饰）吐血身亡，其子袁谭、袁熙、袁尚相争，辛毗降曹。袁谭带二将前来投奔曹操（鲍国安饰），却遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚军大败，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，审配将降曹的辛毗家80余口全部诛杀，审配的侄子审容见大势已去，开城自尽身亡。曹军进城后活捉审配，审配不降被斩。曹操长子曹丕乘乱私入袁府，被曹操训斥，曹丕引袁绍之妻刘氏和袁熙之妻甄氏见曹操。刘氏献甄氏给曹丕，曹操命曹丕接纳。曹操大祭袁绍，让原属袁绍的谋臣陈琳读他曾为袁绍撰写的讨曹檄文。曹操的谋臣郭嘉在争战中重病身亡。袁熙、袁尚逃往辽东，曹操追至渤海处停下，接到辽东太守公孙康派人送来的袁氏兄弟首级，这与郭嘉告诫曹操的一样。曹操面向大海感慨万千。